按照FPSB China的规定，申请者必须在达到相应的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）之后，方可取得EFP金融理财管理师资格认证。

（一）教育（Education）

（二）考试

（三）工作经验（Experience）

（四）职业道德（Ethics）

参考《金融理财师职业道德准则》

继续教育：是指CFP/AFP/EFP持证人为维持和提高专业水平，在规定期限内必须完成的教育项目。
再认证：由于EFP金融理财管理师资格认证证书只有2年有效期，在2年有效期内，持证人必须完成10个学时的继续教育，才可申请再认证，再认证完成后会由认证方发放新证书。
继续教育方式：
1、现场继续教育，由FPSB China主办，在全国各地举行。可在 http://baoming.jinku.com 进行报名
2、网络继续教育，可直接在金库网参加，http://www.jinku.com
3、与机构合作的视频继续教育，是指FPSB China由各大金融机构合办，通过各金融机构的远程视频系统提供的继续教育。
4、由FPSB China和金库网在全国各地举办的小型持证人沙龙活动
5、持证人自行学习（包括发表学术论文等形式，详见继续教育管理办法）
关于学分的申报 以上第1种、第2种、第3种、第3种形式的继续教育学分由FPSB CHINA直接录入持证人管理系统，其它形式的继续教育学分需要由持证人本要到CFP系统资格认证系统申报。